Planen Sie Ihre finanzielle Zukunft - beim Paradeplatz in Zürich
Finanzberatung mit einem besonderen Fokus auf individueller Betreuung.
Wir bieten eine individuelle und umfassende Beratung, um Ihre finanzielle Zukunft zu sichern.
Unser erfahrenes Team analysiert Ihre Vermögensverhältnisse und gleicht sie mit Ihren Lebenszielen ab, um einen realistischen Finanzplan zu erstellen. Unser Ziel ist es, Ihnen finanzielle Sicherheit und Gewissheit zu bieten, damit Sie sich auf Ihre Lebensziele konzentrieren können. Wir nehmen uns Zeit, um Ihre Fragen zu beantworten und gemeinsam mit Ihnen fundierte Entscheidungen zu treffen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um eine persönliche Beratung zu vereinbaren!
Unser Angebot
Privatkunden
Beim Vermögensaufbau in guten Händen.
Unsere Finanzplanungsexperten beraten Sie professionell und stehen Ihnen bei allen Fragen rund um Ihre Finanzen zur Verfügung. Wir bieten eine umfassende Beratung zu Investitionen, Versicherungen, Steuern und Ruhestandsplanung und passen uns flexibel Ihren Bedürfnissen an. Wir analysieren Ihre finanzielle Situation und erstellen gemeinsam mit Ihnen einen individuellen Finanzplan mit dem Ziel, langfristige finanzielle Sicherheit zu bieten.
VORSORGE-CHECK
Eine Vorsorgeanalyse hilft Ihnen, langfristig finanziell abgesichert zu sein. Dabei wird Ihre finanzielle
Situation untersucht, also wie viel Geld Sie verdienen, ausgeben, schulden und besitzen. Durch diese
Untersuchung können Sie mögliche finanzielle Risiken erkennen und eine Strategie entwickeln, um in
der Zukunft finanziell abgesichert zu sein.
PENSIONSPLANUNG
Sich auf den Ruhestand vorbereiten. Dabei geht es darum, eine langfristige Finanz-Strategie zu entwickeln, um sicherzustellen, dass Sie genug Geld haben, um im Ruhestand Ihre Ausgaben zu bezahlen. Eine gute Pensionsplanung hilft Ihnen, mögliche finanzielle
Probleme im Ruhestand zu erkennen und dafür vor-zusorgen.
FINANZPLANUNG
Finanzplanung bedeutet, dass Sie Ihre Finanzen auf eine kluge und organisierte Weise verwalten, um Ihre finanziellen Ziele und Bedürfnisse zu erreichen. Wir konzentrieren uns auf wichtige Bereiche wie
Investitionen, Steuern, Versicherungen und Vermögensverwaltung, um sicherzustellen, dass Sie
langfristige finanzielle Sicherheit haben.
HONORARBERATUNG
Eine Honorarberatung ist eine professionelle Finanzberatung, bei der der Berater unabhängig und objektiv agiert, da er keine Provisionen für den Verkauf von Finanzprodukten erhält.
Wir bieten transparente und ehrliche Honorarberatung an um sicherzustellen, dass Sie die bestmögliche Beratung erhalten.
Geschäftskunden
Ein Ansprechpartner für alle Verträge.
Wir bieten professionelle Unterstützung und qualifizierte Beratung in allen Versicherungsfragen, helfen Ihnen dabei, Versicherungslücken zu schliessen und Doppelversicherungen zu vermeiden. Durch unsere Partnerschaften mit verschiedenen Versicherungsgesellschaften überprüfen wir Ihr Portfolio regelmässig und suchen aktiv nach Möglichkeiten zur Verbesserung.
Unser Ziel ist es, Sie persönlich zu betreuen, auf Ihre Anliegen einzugehen und uns für Sie bei den Versicherungsunternehmen einzusetzen. Mit uns haben Sie einen direkten und persönlichen Ansprechpartner, der sich um alle Belange bei den verschiedenen Versicherungsunternehmen kümmert. Wir bieten Ihnen eine einfache und effiziente Kontaktaufnahme zu Ihren Versicherungen, während Sie dennoch flexibel bleiben und das Mandat jederzeit ohne zusätzliche Kosten kündigen können.
Maklermandat
Ein Broker bietet unabhängige Versicherungsberatung, ermöglicht mehrere individuelle Angebote von verschiedenen Gesellschaften und vertritt Ihre Interessen. Sie haben einen Ansprechpartner für alle Verträge, der Doppelversicherungen vermeidet und Lösungen anbietet. Maklermandate sind jederzeit ohne Kosten kündbar.
Ihre Vorteile
Sie erhalten Angebote von verschiedenen Gesellschaften, sind nicht an eine gebunden. Unser junges Team setzt Innovationen um und betreut Sie persönlich, auch mit regelmässigen Portfolio-Checks. Wir sind Ihr direkter Ansprechpartner für alle Bereiche und bieten eine einfache Kontaktaufnahme zu Versicherungen.
Unsere Konditionen
Durch die Einreichung eines Maklermandats erhalten Makler eine Entschädigung von Versicherungsgesellschaften für Beratung und Betreuung. Sie als Kunde haben keine zusätzlichen Kosten, da die Entschädigungen in den Prämien enthalten sind. Wir bieten unabhängige Beratung und alternative Möglichkeiten wie z.B. Stundenhonorar oder Provisionen.
BVG-Seminare
Unser kostenloser Zusatzservice für Kunden beinhaltet eine Informationsveranstaltung zur individuellen Vorsorgesituation Ihrer Mitarbeitenden. Als Arbeitgeber leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zur finanziellen Zukunft Ihrer Mitarbei-tenden, indem Sie sich für eine solide Vorsorgelösung
entscheiden.
Deshalb 360 Finance
UNABHÄNGIGE FINANZBERATUNG
MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN
AKTUELLSTE PRODUKTE
LANGFRISTIGE BETREUUNG
Kompetenz seit 2009
Als unabhängiger Finanzberater beschäftige ich mich seit Langem mit dem Thema Finanzen und Versicherungen. Mein Ziel ist es, meine Klienten bestmöglich zu unterstützen, indem ich ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele vollständig verstehe und ihnen massgeschneiderte Lösungen anbiete.
Ich lege grossen Wert auf Transparenz und Integrität und stelle sicher, dass meine Kunden immer über alle Optionen und Entscheidungen informiert sind. Als unabhängiger Berater bin ich nicht an bestimmte Unternehmen gebunden und kann somit immer nach den besten Angeboten suchen, um meinen Kunden die bestmögliche Absicherung und Rendite zu bieten.
Ich verstehe, dass Finanzen und Versicherungen komplex sein können und sich oft schnell ändern. Mein Ziel ist es, eine vertrauensvolle Beziehung zu meinen Kunden aufzubauen und ihnen dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Wenn Sie also nach einem zuverlässigen und kompetenten Partner suchen, der sich umfassend mit dem Thema Finanzen und Versicherungen auskennt, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
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Wirtschaftsdiplom HWD
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Versicherungsbroker im Bereich BVG
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Dipl. Vorsorgefachmann
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Dipl. Fondsberater
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Dipl. Finanzberater IAF
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CICERO-Member: 16191
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FINMA: 30 489
REFERENZEN
Dr. Besnik J. Ismajli
Die beste Empfehlung, wenn Sie eine ehrliche, professionelle und kompetente Finanzberatung suchen. Die Beratung fand sogar persönlich in Davos statt!
Marcel Mathiuet
Man fühlt sich tatsächlich gut aufgehoben mit der ehrlichen Absicht das beste passende Angebot zu finden. Mein Berater hat mir zudem beim Verkauf meines Autos mit seinem Netzwerk ausgeholfen.